FAQ : Annuaire sociétés

• Peut-on ajouter une entreprise via l'iPad ?

L’ajout des entreprises ainsi que l’ajout et la modification des plans ne sont disponibles que depuis le site web. Néanmoins, la création ou modification d’un preneur de dernière minute est tout à fait possible sur votre tablette.

• A quoi correspond « avec identifiant/sans identifiant » dans l’annuaire entreprises ?

Quand vous intégrez un contact dans l’annuaire, vous avez deux possibilités :

• Sans identifiant : le contact va recevoir les rapports de réserves uniquement

• Avec identifiant : le contact pourra se connecter à la plateforme pour collaborer sur les réserves (valider/lever ses réserves par exemple).

• Peut-on ajouter un intervenant pour une seule phase ?

Non, quand vous ajoutez un contact, il sera lié à toutes les phases.

• Peut-on ajouter n’importe quel corps d’état à une société ?

Il existe une liste de plus de 200 intitulés de corps d’états qui ont été recueillis depuis la création de Kaliti afin d’obtenir une liste fixe standardisée. Cependant, s’il manque un corps d’état, nous pouvons le créer pour vous. Il vous suffit de vous adresser à votre chargé de projet dédié.

• Comment déplacer une société renseignée comme entreprise en intervenant ?

Cette manipulation n'est pas faisable depuis votre interface, vous devez contacter notre assistance technique ou votre chargé de projet.

• Comment modifier le nom ou le SIRET/DUNS d'une société sur tous ses projets ?

Cette manipulation n'est pas faisable depuis votre interface, vous devez contacter notre assistance technique ou votre chargé de projet.

Vidéos complémentaires :

• Vidéo : Ajouter une nouvelle entreprise / nouvel intervenant (1m37s)
• Vidéo : Envoyer les invitations aux sociétés (1m07s)
• Vidéo : Remplacer une entreprise par une autre (0m31s)
• Vidéo : Démarche pour remplir le template entreprises (02m02s)
• Vidéo : Générer le lien à envoyer directement aux entreprises (0m57s)